1984 год, советская провинция. В тишине после вечерней дискотеки бесследно исчезает дочь секретаря райкома партии. Ни свидетелей, ни зацепок — лишь тревожная пустота на месте юной девушки. В ту же ночь на окраине города в собственном доме жестоко убивают человека, и единственным подозреваемым становится хозяин жилища.
Оба запутанных дела поручают капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать этот клубок из исчезновения и убийства, где каждая улика может оказаться ложной, а правда скрыта за завесой провинциальных тайн. В условиях тотальной секретности и давления сверху от оперативника требуются не только профессиональное мастерство, но и гражданское мужество.