Луис и его сын пускаются в опасное путешествие по Марокко, пытаясь отыскать следы дочери, исчезнувшей после загадочной вечеринки в пустыне. С каждым новым местом они всё глубже погружаются в тревожный мир слухов и легенд, пока не наталкиваются на упоминание о таинственном рейве у самой границы с Мавританией. Бескрайние пески и выжженные солнцем просторы становятся для них не просто фоном, а живым воплощением их собственных страхов и сомнений.
На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти через череду испытаний, балансируя между отчаянием и надеждой. Пустыня с её первобытной мощью и безжалостной красотой превращается в арену их внутренней борьбы, где каждый шаг приближает их к разгадке, но и отдаляет от привычного мира. Граница между спасением и гибелью становится всё призрачнее, а поиски обретают характер мистического паломничества к самым истокам человеческой природы.
